Importuj leady z pliku

Zaimportuj leady z arkusza kalkulacyjnego i przypisz im tagi. Każdy wiersz jest najpierw sprawdzany, a dopóki nie klikniesz ostatniego przycisku, nic nie trafi na twoją listę leadów.

Prześlij plik i wybierz kolumny

1. Otwórz Leads i kliknij Import.
2. Upuść plik .xlsx lub .csv na stronie albo kliknij Choose a file. Plik może mieć do 10 MB, do 10 000 wierszy i 50 kolumn. Większy plik zostanie odrzucony, a nie skrócony.
3. W sekcji Which column is what sprawdź Header row. Jeśli plik ma kilka arkuszy, odczytywany jest pierwszy, dopóki nie wybierzesz innego w Sheet.
4. Dla każdej kolumny wybierz w Use as, co zawiera: Phone, First name, Last name, Email, Custom field lub Don’t import. Jedna kolumna musi być ustawiona jako Phone.
5. Dla każdego pola niestandardowego wpisz nazwę w Field name in flows. Używaj małych liter, cyfr i podkreśleń; nazwa musi zaczynać się od litery. W jednym imporcie możesz dodać najwyżej 30 pól niestandardowych.
6. Kliknij Continue.

Jeśli importowano już podobny plik, wcześniejsze ustawienia zostaną zastosowane automatycznie. Informuje o tym komunikat nad tabelą. Sprawdź je, zanim przejdziesz dalej.

Otaguj listę i ustaw reguły

1. W sekcji Tag these leads wybierz co najmniej jeden tag albo utwórz nowy.
2. W sekcji When a phone number is already a lead wybierz Fill in what’s missing, Update from the file lub Only add the tag. Pusta komórka nigdy niczego nie usuwa.
3. W sekcji Numbers without + wybierz kraj. Gdy wybierzesz Polskę, numer zapisany bez +48 zostanie odczytany jako polski.
4. W sekcji Where is this list from? podaj, skąd pochodzi lista. To pole jest wymagane i zostaje zapisane razem z importem, aby każdy mógł później sprawdzić, dlaczego można wysyłać SMS-y do tych osób.
5. Kliknij Continue.

Sprawdź wiersze i zaimportuj

1. Poczekaj, aż zakończy się krok Check. Pokazuje New leads, Already leads i Won’t be imported. Nic nie jest jeszcze zapisane.
2. Sprawdź wiersze, które nie zostaną zaimportowane. Nie mają numeru telefonu, mają wartość, która nie jest numerem telefonu, wartość dłuższą niż 200 znaków albo numer, który pojawił się już we wcześniejszym wierszu. Gdy numer występuje dwa razy, liczy się pierwszy wiersz.
3. Kliknij Import. Przycisk pokazuje liczbę leadów, na przykład Import 250 leads.
4. Jeśli chcesz, opuść stronę. Import będzie trwał dalej, a leady będą się pojawiać na stronie Leads w jego trakcie.
5. Po zakończeniu kliknij See these leads albo Download rejected rows, aby poprawić odrzucone wiersze. Są one przechowywane przez 7 dni.

Jeśli import zatrzyma się w połowie, kliknij Resume. Będzie kontynuowany od miejsca, w którym się zatrzymał, bez ponownego zliczania tych samych wpisów. Możesz go też wznowić z poziomu Earlier imports, w panelu This import.