Co robi każda karta scenariusza
Scenariusz to łańcuch kart. Każda karta wykonuje jedno zadanie i kończy się jednym ze swoich wyników, który łączysz z kolejną kartą. Na tej stronie opisujemy karty dodawane przez Add step: co robi każda z nich i gdzie pasuje. Add step grupuje je inaczej, ale możesz je tam wyszukać po nazwie. Dopiero zaczynasz? Przeczytaj Zbuduj pierwszy scenariusz.
Rozmowa z leadem
Send message
Wysyła klientowi jedną wiadomość: dokładnie twoje słowa w trybie Message albo tekst napisany przez AI według twoich instrukcji w trybie AI prompt.
Użyj jej na powitanie, do potwierdzenia czegoś lub wysłania linku. Nie czeka na odpowiedź, chyba że włączysz Await Reply, więc włącz tę opcję, gdy wiadomość zawiera pytanie, na które odpowiedzi potrzebuje następna karta. Nie proś w niej o dane przed kartą Collect fields, która pyta sama: klient dostałby to samo pytanie dwa razy.
Wynik: sent.
Collect fields
AI prosi o wymienione przez ciebie dane, na przykład imię lub e-mail, i zapisuje każdą odpowiedź dla kolejnych kart. W trybie Read what is there odczytuje tekst, który scenariusz już ma, i o nic nie pyta.
Użyj jej, gdy te dane są potrzebne w dalszym kroku, na przykład przed rezerwacją lub alertem. Połącz też not collected: to, co klient zdążył podać, jest zapisane, więc ktoś z zespołu może przejąć sprawę. Zobacz Karta Collect fields.
Wyniki: collected, not collected.
Wysyła klientowi e-mail na podany przez niego adres, na przykład zapisany przez kartę Collect fields. Może dołączyć spotkanie zarezerwowane w scenariuszu. Niedostępna w planie Starter.
Użyj jej do potwierdzeń i wiadomości uzupełniających, na przykład po rezerwacji. Klienci często pomijają pytanie o e-mail, więc no email to zwykła ścieżka. Połącz ją z czymś przydatnym.
Wyniki: sent, no email, failed.
Rezerwacja i przekazanie
Schedule appointment
AI proponuje wolny termin, uzgadnia go z klientem i rezerwuje w twoim kalendarzu Send4.
Użyj jej, gdy rozmowa ma zakończyć się spotkaniem. Pyta sama, więc nie potrzebuje przed sobą karty Send message. Zespół dostanie e-mail o rezerwacji tylko wtedy, gdy połączysz scheduled z kartą Alert w trybie Email. Zobacz Karta Schedule appointment.
Wyniki: scheduled, declined, no availability.
Transfer to human
Wstrzymuje AI w rozmowie i informuje zespół, że odpowiedzieć musi człowiek. Klientowi nic nie mówi.
Użyj jej, gdy w tej rozmowie musi odpowiedzieć człowiek, na przykład gdy klient o to prosi lub karta Collect fields kończy się wynikiem not collected. Jeśli klient powinien o tym wiedzieć, dodaj przed nią kartę Send message. Zobacz Karta Transfer to human.
Wynik: transferred.
Assign member
Przekazuje rozmowę kolejnej osobie z listy Members in the rotation. AI dalej odpowiada, a karta nie informuje tej osoby.
Użyj jej, aby dzielić rozmowy w zespole, a po niej dodaj kartę Alert lub Email, aby skontaktować się z tą osobą. Umieść ją też przed kartami Hanna, które korzystają z wybranej przez nią osoby.
Wyniki: assigned, nobody.
Alert
Przekazuje zespołowi informację i idzie dalej. W polu How to alert wybierz Notification, aby powiadomić w aplikacji i na telefonach, albo Email. Opcja Email jest niedostępna w planie Starter.
Użyj jej, gdy zespół powinien wiedzieć, ale klient nie potrzebuje jeszcze człowieka, na przykład przy nowym leadzie lub gdy coś poszło nie tak. AI dalej rozmawia z klientem. Aby rozmowę przejął człowiek, użyj Transfer to human.
Wyniki: sent, a w trybie Email także failed.
Logika i czas
Understand intent
AI czyta ostatnią wiadomość klienta, ocenia, do której z opisanych przez ciebie intencji pasuje, i wybiera tę gałąź. Wszystko niejasne trafia do other.
Użyj jej, aby podzielić rozmowę według tego, czego chce klient, na przykład ceny, spotkania lub rozmowy z człowiekiem. Potrzebuje odpowiedzi do przeczytania, więc po własnym pytaniu włącz Await Reply na karcie Send message przed nią. Zawsze łącz other. Nie potrzebujesz gałęzi na STOP, bo jest obsługiwany przed każdą kartą. Zobacz Jak działa STOP.
Wyniki: po jednym na intencję oraz other.
Conditional
Wybiera pierwszą gałąź, której reguła pasuje do wartości, którą scenariusz już ma. Nie używa AI i niczego nie wysyła.
Użyj jej, gdy decydujesz na podstawie czegoś, co już wiesz, na przykład opcji z karty Collect fields lub intencji rozpoznanej przez Understand intent. Aby ocenić to, co klient napisał własnymi słowami, użyj Understand intent. Wartość, której żadna wcześniejsza karta nie zapisała, nie pasuje, więc scenariusz przechodzi do default.
Wyniki: po jednym na gałąź oraz default.
Business hours
Sprawdza, czy moment uruchomienia karty wypada w twoich godzinach pracy. Używa godzin obszaru roboczego, chyba że ustawisz karcie własne.
Użyj jej, aby inaczej traktować rozmowy poza godzinami pracy, na przykład Transfer to human w godzinach pracy, a kartę Collect fields po nich. Liczy się twoja strefa czasowa, nie klienta.
Wyniki: open, closed.
Wait
Wstrzymuje scenariusz na ustawiony czas, a potem idzie dalej. Odpowiedź klienta nie skraca tego czasu.
Użyj jej, gdy przerwa jest zamierzona, na przykład przed wiadomością godzinę później. Nie służy do przypominania milczącemu klientowi: przypomnienia są w ustawieniach scenariusza.
Wynik: resumed.
End the flow
Kończy tę gałąź i zamyka rozmowę. Wyłącz Close the conversation, aby zostawić ją otwartą dla człowieka lub innego scenariusza. Klientowi nic nie mówi, więc pożegnaj się wcześniej kartą Send message.
Użyj jej, gdy gałąź kończy się celowo i scenariusz ma zamilknąć. Bez niej scenariusz, na którego ostatnią kartę klient może odpowiedzieć, pozostaje otwarty na kilka kolejnych odpowiedzi. W scenariuszu e-mailowym, który oczekuje odpowiedzi, zostaw rozmowę otwartą: odpowiedź na zamkniętą rozpoczyna nową.
Wynik: ended.
Inne narzędzia
Summarize
AI pisze podsumowanie dotychczasowej rozmowy i niczego nie wysyła klientowi. Podsumowanie trafia też na stronę rozmowy, chyba że wyłączysz Also save the summary on the conversation page.
Użyj jej tuż przed kartą, która przekaże podsumowanie, na przykład Alert, i wpisz w jej treści {{ summary.text }}.
Wynik: done.
Send webhook
Wysyła napisaną przez ciebie treść JSON do miejsca docelowego ustawionego w Settings → Integrations → Webhooks. Niedostępna w planie Starter.
Użyj jej, aby w tym miejscu scenariusza przekazać dane do innego narzędzia, na przykład CRM. sent oznacza dodanie do kolejki, a nie dostarczenie. Zobacz Wysyłaj webhooki ze scenariusza.
Wyniki: sent, failed.
Create Hanna lead
Tworzy leada na twoim połączonym koncie Hanna CRM i przypisuje go osobie wybranej przez wcześniejszą kartę Assign member. Niedostępna w planie Starter.
Użyj jej, aby przekazać dobrą rozmowę do działu sprzedaży. Bez karty Assign member przed nią lead powstaje bez przypisania. Połącz failed z kartą Alert, aby utracony lead nie przeszedł niezauważony.
Wyniki: created, created · already in Hanna, queued for Hanna, failed.
Create Hanna task
Tworzy zadanie w systemie Hanna dla osoby wybranej przez wcześniejszą kartę Assign member, z terminem za ustawioną liczbę godzin lub w czasie zarezerwowanego spotkania. Niedostępna w planie Starter.
Użyj jej po Create Hanna lead, aby handlowiec miał zadanie dołączone do leada. Bez karty Assign member przed nią scenariusz przechodzi do failed.
Wyniki: created, queued for Hanna, failed.
Połącz karty
Trzy łańcuchy, które sprawdzają się w większości scenariuszy:
- Zebrać dane i powiadomić zespół: Send message → Collect fields → Summarize → Alert → End the flow. Z kartą Alert połącz też not collected.
- Zarezerwować spotkanie: Collect fields → Schedule appointment → Alert w trybie Email → Email. Z kartą Alert połącz no availability.
- Kierować według tego, czego chce klient: Understand intent z jedną gałęzią na każdy powód, a każda prowadzi do Collect fields, Schedule appointment lub Transfer to human. Z Transfer to human połącz other.